今年最大的港股车企IPO要来了。
10月27日早间，赛力斯（601127.SH）在香港联交所发布公告，公司拟全球发售1.002亿股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份1002万股，国际发售股份9018万股，10月27日至10月31日开始招股，预期定价日为11月3日，发售价将不高于每股H股131.5港元。
来源：赛力斯公告按照发售价和发行数量计算，此次赛力斯将募资131.76亿港元。如成功上市，赛力斯将超越奇瑞汽车（09973.HK）此前创下的纪录，成为2025年港股最大的车企IPO。上市后，赛力斯将成为首家“A+H”两地上市的豪华新能源车企。
时代周报记者发现，赛力斯的基石投资者阵容豪华，数量达到22家，既有地方政府基金与产业资本的战略“站台”，亦得到海外资金的强力“押注”，已认购64亿港元。
10月27日，赛力斯A股报收159.03元/股，跌幅0.61%，总市值达2598亿元。
募资131.76亿港元，70%用于研发
赛力斯港股公告显示，在扣除发行费用各项开支后，此次预计募得129.24亿港元，募得资金70%将用于研发投入，20%用于新营销渠道及海外市场拓展，10%用于营运资金和一般公司用途。
研发投入方面，其中40%资金用于增加技术研发，提升核心技术和创新能力，具体包括20%的魔方技术平台，10%的智能座舱和智能辅助驾驶，5%关键动力技术，5%未来产业探索；另外30%将用于产品研发投入，包括20%用于新车型的研发，10%用于海外车型研发适配。
10月27日下午，赛力斯董秘办人士告诉时代周报记者，本次募集资金70%将用于技术研发，海外市场的开拓并不局限于某一个市场，而是全球战略。同时，在上个月的全球慕尼黑车展上，AITO（问界）也重磅亮相，在欧洲市场引发众多关注。
9月8日，赛力斯亮相慕尼黑车展，三款AITO全球化落地车型进行全球首秀，三款全新车型是针对中东市场深度本地化开发的全新AITO 9、AITO 7和AITO 5，它们深度契合当地市场需求，其智慧座舱支持中文、英文、阿拉伯语三语交互，并接入当地数字生态。
赛力斯在公告中还披露了未来三年的全球计划。
在接下来的三年，赛力斯计划通过与全球合作伙伴开展多元化的开放合作，加快全球市场的扩张，包括中东、欧洲、澳大拉西亚、中美洲及南美洲市场，积极探索包括但不限于自建、反向合资、战略合作、兼并收购等多元化的海外网络建设方式，实现本地化制造及本地化运营，扩大不同国家和地区的本地化生产能力和销售网络，以加强与客户的直接接触。
赛力斯表示，期望进入国际高端品牌汽车市场，并计划持续探索和深化在具有战略意义的“灯塔市场”（如英国、澳洲、新西兰、欧盟、墨西哥及阿联酋）的布局，以进一步提升品牌的国际知名度。
此外，赛力斯也计划进行深入的市场研究，挖掘当地市场痛点及关键客户需求，使其能够升级现有产品，对内外饰进行更新，同时提升车载信息娱乐系统，使产品更符合当地驾驶习惯，进而提高竞争力和吸引力。
赛力斯轮值总裁张正萍今年5月在接受媒体采访时披露，赛力斯在东盟已建立约50家经销商网络，并在印度尼西亚万丹省设有运营多年的智能工厂。除东盟外，海湾合作委员会（GCC）国家也是公司的重点市场之一，已在阿联酋设立子公司，并正积极拓展卡塔尔、沙特等地。
在港股公告中，赛力斯表示，公司的绝大部分产品及服务均在中国销售。然而，公司亦已进入海外市场，已在欧洲、中东、美洲和非洲的多个国家进行业务布局。欧洲方面，已扩展到挪威、德国、英国、瑞士等市场，标志着成功完成初步的全球市场扩张。
赛力斯董秘办人士对时代周报记者也表示，此前赛力斯已经有相应的车型出口，包括DFSK，和AITO的出海并不冲突。同时，AITO在全球市场也会坚持豪华定位。
基石投资者阵容豪华，已认购近一半
赛力斯此次港股IPO的基石投资者阵容颇为豪华。
赛力斯公告显示，截至目前，公司已经和22名基石投资者签订投资协议，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的相关数目的发售股份，总金额为8.26亿美元(或约64.21亿港元)。基于发售价131.50港元(即最高发售价)，基石投资者将认购的发售股份总数将为4882.87万股，同时，基石投资者有6个月禁售期。
时代周报记者梳理发现，这些基石投资者中，包括地方政府的产业基金，汽车产业链里的上市公司，还有海外资金。其中，重庆产业母基金认购金额达到21.76亿港元，是此轮基石投资者中认购金额最多的，这也体现了重庆对赛力斯的支持。
认购金额位列第二的是知名投资者林园旗下的林园基金及华泰资本投资(与华泰背对背总回报掉期及林园总回报掉期有关)，认购金额5000万美元。此外，广发基金认购3630万美元、New China Asset Management（新华人寿旗下公司）认购3000万美元、中邮理财认购2000万美元。
此次基石投资中，还有一众汽车产业链上市公司的身影。
Bess Broadway公司投资3000万美元，其背后股东为余振强和及一家汽车零部件企业，余振强为香港新能达公司总经理，新能达此前在2020年和德赛电池有过产业投资合作。
此外，三花智控(002050.SZ，2050.HK)旗下Sanhua (Hong Kong)投资3000万美元；中升控股(00881.HK)旗下中升公司投资3000万美元；浙江正凯集团旗下Zhink International投资3000万美元；江苏海晨股份（300873.SZ）旗下Hichain Logistics HK投资2600万美元；拓普集团（601689.SH）实控人邬建树旗下的Skyler International公司，投资2000万美元；星宇股份(601799.SH)旗下全星宇香港公司，投资2000万美元；香港上市公司美东汽车(01268.HK)投资2000万美元。
赛力斯此次IPO的基石投资者阵容中，也成功纳入了多家来自香港及国际的知名投资机构。
香港资本包括云锋基金旗下New Alternative，投资2000万美元；香港中诚信投资集团旗下达安投资公司，投资3000万美元；香港守正基金ChinaAlpha Fund，投资2000万美元。
国际资本包括施罗德基金旗下的施罗德公司，投资2400万美元；韩国未来资产集团旗下Mirae Securities公司，投资2000万美元；Ghisallo Fund公司投资2000万美元；Jump Trading投资2000万美元，其是Jump Trading Group的成员公司，后者是一家全球领先的金融交易集团，总部在美国芝加哥；Jain Global Master Fund Ltd公司投资2000万美元。
（文章来源：时代周报）
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